特斯拉小米竞相下注！揭秘爆火的人形机器人，万亿新风口 | 智东西内参

▲公共服务人造人商业性场面下市场需求数量（百万美元）

根据匿名文档，杜邦Optimus的最常应用场面以一个人/大家庭场面（C端）都是以，比如说以外商业性公共服务场面与非标准化产业工业用场面（B端）。场面进入顺序上，我们下半年短期最常应主要用途一个人/大家庭场面，中的期都不曾进入商业性公共服务场面和非标准化Price轻巧产业场面，长期待交互技术开发促使取得形同功后都不曾依赖于特质、服侍等市场需求需求。

标准化产业工业用场面毫无疑问并非Optimus的主要最常应用场面。由于工业用过程中的生产工艺工序较为相同，产业人造人组织化程度较低、柔性化程度也在加深，可依赖于多河口餐饮业工业用市场需求需求，躯体度决定很低，因此并非杜邦Optimus的基本最常应用场面。

▲杜邦Optimus场面预测

看护场面人造人最常应用主要最主要南亚、美国政府和欧洲各国。根据Statista数据，2022年南亚、美国政府、欧洲各国的看护场面公共服务人造人经刷商额下半年分列28亿美元、24亿美元和17亿美元，合计共占到89%。 故我们挑选其中的的主要国家：南亚的日本人、中的国、国，欧洲各国的英国、西班牙、德国、意大利，以及美国政府的大家庭户数作为基准依据。

考虑经济持续发展水平和人口总数等因素，我们论点美国政府/欧洲各国/南亚市场需求期望（共约1-3年）人像人造人阻绝率分别可少于16%/12%/8%，紧密结合美国政府、欧洲各国、南亚的主要户数状况，可计数出有美国政府/欧洲各国/南亚的少于Carat分列1343/1496/4347万台，总市场需求需求Carat可少于7186万台。如果原价按照数量化工业用后的20万元均价基准，则总市场需求数量共约14万亿元，紧致辽阔。

▲看护人造人目前市场需求区域分布

随着AI技术开发的技术革新，图形化能力也逐步巩固，就此人像人造人可以很好的依赖于特质/服侍市场需求需求。我们以一人户大家庭都是以要最终目标群体，将美洲、欧洲各国、南亚基本国家的大家庭户数拆建细分一人户大家庭和非一人户大家庭，一人户大家庭以特质/服侍市场需求需求都是以、给与很低阻绝率（美国政府、欧洲各国、南亚分列35%、28%、20%）；非一人户大家庭按照看护场面市场需求需求都是以、给与阻绝率估计（美国政府、欧洲各国、南亚分列16%、12%、8%），就此基准取得看护+特质/服侍场面下人像人造人总市场需求需求Carat为10107万台，按照原价20万元，则市场需求数量共约20万亿元。

▲特质服侍+看护市场需求需求，一个人/大家庭场面下数量少于20万亿

三、杜邦Optimus：民族总括待取得形同功，一些公司可期

杜邦人像人造人等待时间支线：

2021年8年初20日，尼尔在首届杜邦人工智能日（AI DAY）上首次发布新闻杜邦人像人造人（Tesla Bot）原先，代号“擎天柱”（Optimus），正式宣布进军人造人课题，下半年2022年顺利完形同，第一版可在2023年投入工业用。

2022年4年初，尼尔在财报会议上所指出有，Optimus的重要性将在期望几年逐渐显露出有来，就此将比摩托车业务、比FSD颇具效用。

2022年的TED访谈中的，尼尔也谈到人像人造人的第一批工业用决意主要用途那些危险、愚蠢、以此类推以及人们不情愿去做的岗位。并且回应，起码在两年内可以工业用出有有实际用途的系列产品，且价位下半年比工业用一辆车的价位更廉价（杜邦摩托车在中的国的售价最低为30万元近）。

2022年6年初，尼尔在Instagram上发文，将杜邦第二一个人工智能日（AI Day）由原定的8年初19日延迟到9年初30日，确实发行Optimus原型机，同时尼尔在给与彭博社报道时称：人像人造人Optimus将在9年初30日的杜邦AI日大型活动上面世。

杜邦基本参数已公布：身较低5尺8寸（共约1.73米），四肢带有显示屏，主要用途展示文档；改用Autopilot的内置作为视觉认知传感装置，共八个内置；改用FSD自动驾驶笔记本电脑作为计数基本；手臂、手臂、手、腿、颈部累计配置了40个机电液力传动装置；配置多单反相机数学模型、基于数学模型的规化、自动上面、算法专业训练等；以轻存量碳化打造，最较低公里／全程少于5英里/全程。

三大基本技术开发：图形化、生态系统设计认知、 民族总括。

图形化：近几年图形化技术开发从之前只能给与相同立即，到现在通过大存量的深学习和图像专业训练，可以精准顺利顺利完形同不同场面下的口语语义Price图像识别，最常应用端主要反映在智能家居等课题。

生态系统设计认知：所指通过内置、雷少于、传感装置（作用力、倾角、红外、并能、环境温度等）对机装置周围生态系统设计的控管Price的通讯，最常应用最为极致的主要为自动驾驶。

民族总括：主要以外最常应用程序、软件两方面：1）最常应用程序主要为电源、依靠装置、日立、减速装置等，目前极难在基本肌肉的日立系统设计设计、碳化轻巧等方面；2）软件主要是协调几十个肌肉协同维修保养，计有各类民族总括算法（例如现阶段人像人造人改用水平反应依靠、最终目标ZMP依靠、步长位置依靠等算法）。

▲人像人造人三大基本技术开发

人像人造人在交互Price生态系统设计认知方面，可并行杜邦自动驾驶等技术开发。智能摩托车≈自动驾驶+轮式人造人，图形化、生态系统设计认知之外技术开发可以并行，车企总体布局人像人造人直觉较顺。

Optimus四肢配备与杜邦摩托车相异的内置等传感装置阵列，算力拥护由FSD（Full Self-driving，自动驾驶）笔记本电脑透过，同时与摩托车共用AI系统设计，利用Dojo超级计数机的专业训练组态去强化人造人的功能性。

FSD（Full Self-driving，自动驾驶）笔记本电脑：杜邦自动驾驶笔记本电脑顺利完形同了由Mobileye、英伟少于向自研FSD笔记本电脑的递归（台积电日本公司），自研笔记本电脑算力可依赖于L5层次自动驾驶。

D1笔记本电脑：2021杜邦AI日公布自研笔记本电脑D1，改用分布式所指令集，7nm制程，每个D1笔记本电脑配置500亿个集形同电路、354个专业训练节点，单笔记本电脑BF16精确度下算力较低少于362 TFLOPs，功耗仅400W。杜邦25个D1笔记本电脑组形同一个专业训练模块，实际最常应用中的，杜邦将120个专业训练模块组装形同超级计数机，计有有3000个D1笔记本电脑、超100万个专业训练节点，算力可少于1.1 EFLOP。

复盘杜邦该支线一些公司形同功之路，概述杜邦近十年经刷商额，2011年杜邦全球经刷商额不足300辆，历经十年迅速上升至2021年的93.6万辆，10年CAGR较低少于124%。其中的，2012年Model S股票，杜邦经刷商额上升至2650辆；2018年Model 3在美出有厂，经刷商额提高值较低增139%较低超过25万辆；2021年国产Model Y股票。

2018年 Model S/X进入经刷商额不利因素期，Model 3/Y在18-21年经刷商额借助于较低速上升，经刷商额占到比爆发性强化。其中的2021年 Model S/X刷2.5万辆，提高值-56.2%，经刷商额占到比2.7%；2021年 Model 3/Y刷91.1万辆，提高值+106%，经刷商额占到比97.3%，重大贡献2021年主要持续性。

▲杜邦2013-2021年经刷商额（万辆）

▲杜邦分车型2015-2021经刷商额（万存量）

复盘杜邦车用的形同功之路，人像人造人都不曾解决替代全人类顺利顺利完形同多种类、以此类推性岗位的痛点，合理定价下可兼具很强经济性（论点Optimus价位在20-40万元，回收期都不曾在2-5年多于），叠加智能化之外技术开发递归使得Optimus都不曾逐步视作“爆款”，系列产品已兼具一些公司典范。

▲人像人造人 VS 电动摩托车

杜邦在三电技术开发、智能化技术开发、商业性模式Price电子商务策略方面全面落后，比起其他自动驾驶工业用商兼具绝对经济效益，由于人像人造人和车用兼具极多相似之处，人像人造人课题杜邦比起其他工业用商仍兼具一般来说唯势，Optimus一些公司形同功率很低，都不曾率先核心人物市场需求。

▲杜邦三电技术开发、智能化技术开发、商业性模式全面落后

Model S为杜邦最长支线的系列产品，从2012年股票至今，我们指出可以通过杜邦Model S的持续发展脉络辨别人像人造人的放存量节奏：股票以来， Model S急剧更新换代，15-17年逐步起存量，17-18年较低超过稳态经刷商额水平，18Q4刷2.76万辆（计有Model X），19年以来Model S顺利顺利完形同改款，21年发行S Plaid，取得形同功经刷商额不利因素。

人像人造人都不曾于23年初出有厂，下半年2025年前可维持100%以上较低国民生产总值：类比杜邦ModelS——12年股票，5年等待时间经刷商额迅速上升，16-17年经刷商额国民生产总值（计有Model X）分列50%/33%（13-15年我们下半年复合国民生产总值80%+），18年经刷商额稳固。

下半年Optimus都不曾于2022-2023年开放日先行，2023年初开始出有厂，出有厂存量10万台近，出有厂后2-3年出有厂存量下半年逐步爬坡。考虑到人像人造人为新兴系列产品，市场需求紧致一般来说车用更辽阔，因此Optimus批存量生产后国民生产总值都不曾远较低于Model S，我们下半年2024-2025年市场需求占到有率分列30万台/100万台。

智东西指出，人像人造人技术开发功能性有力难度较低，是期望智能人造人重点持续发展朝著之一。随着杜邦Optimus颠覆性的发布新闻加上小米CyberOne对餐饮业的“搅局”，加上河口最常应用场面的逐渐阻绝，期望市场需求紧致辽阔。

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