瑞信：维持ASM西太平洋跑赢大市评级 目标价升至115港元

瑞信发布研究简报指为，依靠ASM太平洋（00522）“跑赢大市”评级，上调2022/23年每股营收假设各3%，以反映毛利率优于预估，目标价由112港元升至115港元。

简报中指为，公司月内第四季业绩胜预估，年收入62亿元（7.96亿美元），少于该行及美国市场预估2.5%及7.1%，也少于控股公司指引减至7.7亿美元；毛利率按季升0.8个比率至41.3%，少于该行及美国市场预估的39.3%及40.4%。净利润9.13亿元，少于该行及美国市场假设19.1%及11.9%。季内取而代之增订单总金额按季跌8.3%至6.74亿美元，少于该行假设2.6%。

控股公司原定，本年度首季年收入介于6.4亿至6.9亿美元，符合该行及美国市场假设。该行提到，由于月初至今的取而代之增订单强劲，估计首季会赢得按季增长。现代化封装及车主美国市场相关经营范围月内有强劲增长，助加倍瞬时影响。控股公司取而代之进入内存美国市场，但已有打破。至于合营公司现代化封装材料该协会（AAMI），原定本年度表现依靠强劲。

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