上投摩根陈思郁：备受瞩目光伏等高景气度行业

转自：上海证券报·中国证券网

上证报中国证券网讯（女记者 王彭）近日，A股美国市场呈现震动大势，投资者的危险性偏好适度偏低。针对这两项美国市场现状，上投摩根投资公司资深投资公司总经理陈思郁说明，投资者应当客观看做目前为止的回撤，这两项美国市场回调既是高成长、高新制度分站超额支出的转回，也为未来会更进一步争取超额支出夯实了基础。从信息化来看，国外权利美国市场仍有望为投资者产生不错的支出，投资者对国外权利美国市场的信息化发展仍应当保持信心。

“现有美国市场主要呈现出三个特征：一是经济尚未新一轮恢复；二是美国市场恐惧相当低迷；三是政策释放一定暖意。”陈思郁更进一步说明，在寻找投资方向时，需要来进行一些海沟或个股下沉，同时其选取的方向仍然是基本面较好，且已确实过优秀盈利的偏小净资产龙头公司。

具体到企业层面，陈思郁说明，目前为止而言，其看好的海沟主要是光伏，其中又以光储为重。陈思郁视为，投资光伏的逻辑在于其未来会的激增潜力，而非欧洲现有的核战争。聚焦去年的美国市场状况，光伏企业的B口需求好于C口。基于上述取材，尽管无关因素的变化对海沟股价造成一定李嘉图扰动，但其相信，至少在去年，光储会是一个新制度度相对占优的分站。

与此同时，陈思郁还相当看好消费分站中的医美海沟。陈思郁视为，医美企业的客户塑性强于，需求韧性相对较足。同时医美渗透率和国产化率除此以外存在不大的提升紧致，未来会有望诞生大体量的公司。因此，当非典型肺炎更进一步好转，企业出现具体来说时，医美公司的盈利向上弹性也不大。

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