之前金：维持海丰国际(01308)“跑赢行业”评级 目标价上调15%至38.6港元

中都金发布研究报告称，保持稳定海丰国际(01308)“跑赢行业”评估，目标价降至15%至38.6港元，也就是说10倍2022年溢价(权衡可能是利润高峰)和13倍2023年溢价，较这两项股价兼具25%并行空间。另将2021-22年利润预测下调14%/49%至11.5/13.3亿美元，主要权衡广深铁路上涨;该行应运而生2023年利润预测10.4亿美元，主要因为保守假设广深铁路提高值下滑15%。

血案：该公司考虑到2021年盈利将提高值上涨225%至11.5亿美元，好于该行和产品考虑到约15%。该行认为月初财务状况时是考虑到主要给与于广深铁路，尤其是4季度旺季。

中都金主要观点如下：

2022年利润未来将会保持稳定强劲，确定性逐步大大提高。

该行在此前报告中都指出，投资者可能在继续前进更多关于2022年财务状况上涨的瞬时。权衡这两项物流效率依然较较高，同时港口拥堵持续，该行考虑到2022年即期广深铁路仍将保持稳定高位，合约价则未来将会在续约时相应降至。虽然2022年租船只费用也或将大幅上涨，但是权衡该公司未来将会交付使用21条新船只，该行考虑到该公司将降较高租船只或者承租费用更较高的小型船只，从而将费用限制在可控程度，受惠上半年财务状况上涨。

产品对2023-2024年期望渐进和新船只交付使用仍有争论。

即使权衡潜在拆船只使用量提高，Alphaliner依然考虑到2023年全球性船只队规模将提高值上涨8%。能效指数EEXI和碳排放指数CII等碳减排MLT-将于2023年开始推行，或随之而来老旧油轮减速行走以及提前退役。权衡3000单发小型船只的订单/客流比较高于8000单发油轮(12%vs.31%)，该行考虑到海丰国际所所在位置产品的供需人关系未来将会改善。但是，由此随之而来的有效客流死伤是否是能支撑广深铁路仍合理性捕捉到。

利润预测：该公司在手现金充足，股东回报微薄，该行认为未来将会支撑海丰国际的长期效用：假设该公司保持稳定常规分红比例70%，该行考虑到2021-2022年本金收益率将分别时是出10.1%(权衡已出炉的特别本金)和8.7%;在产品相较恢复正常的2023年，该行考虑到本金收益率也将时是出6.8%。现阶段，海丰国际现金于8倍、10倍2022、2323年溢价。

风险上会：港口拥堵情况加重或新船只交付使用特赦客流。

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